2024年新能源汽车市场的“绞杀”告一段落。

在2024年首日，各家新能源车企相继公布2024年12月销售或交付数据，去年全年成绩也随之揭晓。其中，比亚迪实现302.44万辆销量，顺利完成全年目标。理想则在最后一个月突破单月五万交付大关。

在上述车企高光表现身后，包括埃安、蔚来以及极氪在内的多家新能源车企交付量虽然也实现大幅增长，但并未能入预期完成年初定下的目标。而哪吒汽车甚至出现掉队迹象。

对于2024年，业内预计新能源汽车批发量将达到1100万辆，净增量为230万辆，渗透率则将会达到40%。

比亚迪一骑绝尘

比亚迪在2024一整年中几乎一骑绝尘，成绩甩了对手“几条街”。

比亚迪1月1日公布的数据显示，2024年12月，比亚迪新能源汽车销量达到34.1万辆，继续刷新其单月销量记录，而其去年同期销量为23.5万辆。这家新能源汽车龙头2024年累计实现销量302.44万辆，同比增长62.3%，成功实现了年初定下的300万辆的销售目标。

在比亚迪销售车型结构中，纯电占比正逐步加大。在12月销售的车型中，纯电版车型销量为19.08万辆，混动版车型14.94万辆，纯电车型销量比混动版多出了4万辆左右。

需要注意的是，比亚迪国内销量不仅保持稳定，海外销量也在逐月提升。数据显示，比亚迪2024年12月海外销售新能源乘用车合计3.61万辆，这也是比亚迪连续三个月海外销量位于3万辆以上。

在2024年10月和11月，其海外销量分别为3.05万辆和3.06万辆。而2024年全年，比亚迪在海外销量达到24.28万辆。

埃安瓶颈明显

比亚迪身后，埃安和理想已经形成第二梯队。根据埃安方面最新公布，其最后一个月实现了4.59万辆的销量，其2024全年累计销量48万辆出头，同比增长77%。

早在2024年初，埃安便设定了销售目标——“力争达到50万辆，并朝着60万辆冲刺”。如今看来，实际销量并未达到年初定下的目标。

实际上，埃安销量从今年5月开始便止步不前，月销量基本徘徊于4万至5万辆之间。而到了10月至11月，单月销量更是下探至4.15万辆、4.16万辆。为了开拓新市场，埃安又瞄准东南亚市场。然而，海外扩张能否如期顺利，是否能够帮助突破销售瓶颈，仍需时间检验。

今年最为亮眼的新势力车企无疑是理想汽车。其公布的12月交付数据显示，2024年12月，理想汽车交付新车5.04万辆，同比增长137.1%。这也是理想汽车首次月交付超过5万大关，兑现了CEO李想此前的承诺。

在此之前，理想汽车也曾一度陷入“瓶颈”，连续数月交付量徘徊于4万辆左右，其11月也并未完成突破4.5万辆交付的目标。按照官方说法，产能限制是交付难以向上突破的主因。

整体来看，理想在2024年累计交付37.6万辆，同比增长182.2%。而且截至2024年12月31日，理想汽车累计交付量超60万辆，是交付量最高的新势力车企。

据悉，理想MEGA将于今年3月1日正式发布，发布即交付。李想1月1日公开发文称，“2024年挑战更高的目标：800000(年交付量)、100000(单月交付量)、30000(单车型月交付量)、2000(高速+城区超充站)。”

第三梯队“搏杀”

在埃安和理想身后，包括蔚来、零跑、小鹏以及极氪在内的新能源车企形成了第三梯队，相互之间销量较为接近。

其中蔚来公布数据显示，2024年12月交付新车1.8万辆，同比增长13.9%。在整个第四季度，蔚来共交付5万辆，高于此前公布的交付指引。蔚来2024年全年交付量达到16万辆，同比增长30.7%，但距离其年初定下的25万辆销售目标相距甚远。

蔚来在经历了上半年的换代“阵痛”之后，销量逐渐稳定。同时，蔚来下半年还两度获得中东资本“输血”，为接下来市场竞争备好“弹药”。蔚来董事长李斌近期对记者透露，蔚来第二品牌要进入的大众市场，竞争非常激烈。

据他介绍，第二品牌会立足家庭市场，以效率为导向，不会推太多车型。“在20多万元的家用市场，有机会产生单款月销五六万辆的纯电车型。”他预计。

交付量位于蔚来身后的是零跑汽车。其交付数据显示，2024年12月零跑共交付1.86万辆汽车，同比增长119%。进入四季度以来的降价活动，明显拉动了零跑的销量。在10月、11月，零跑单月交付一直维持在1.8万辆以上，逐月刷新月度交付记录。整体来看，零跑2024年累计交付14.42万辆，同比增长超过29%。

近几个月销量反弹的小鹏汽车在12月共交付车辆2.01万辆，同比增长78%，四季度累计交付突破6万，同比增长171%。2024年全年，小鹏汽车总交付14.16万辆，这与其年初提出的20万辆交付目标相比，相去甚远。

极氪12月的交付数据显示，当月其交付量为1.35万辆，同比增长18.9%，环比上月微增2.84%。从全年来看，极氪累计交付量达11.87万辆，同比增长65%。但吉利旗下的这家新能源车企同样未完成全年14万辆的销售目标。

最为尴尬的是哪吒汽车，其交付量在2024年12月出现了断崖式下滑，交付量仅为5135辆，形势岌岌可危。这家在2024年被视为“黑马”的新势力车企，自今年年初开始交付量逐渐放缓。

2024年全年，哪吒汽车共交付12.75万辆车，这几乎只有其年初定下25万销售目标的一半。在新势力车企中，哪吒汽车已经明显掉队。

问界交付量持续爬坡

在上述车企相互激烈“搏杀”之际，AITO问界明显脱颖而出，其交付量如预期持续提升。继2024年11月交付量达到1.88万辆后，本月首度超过2万大关，达到2.45万辆，环比增长29.96%。其中仅问界新M7就在12月交付2.06万辆。

此前，新M7积累了大量订单。据此前官方透露，该车型上市后两个半月大定数量累计突破10万辆。可以预见，AITO问界的交付量仍将保持高位。“问界一直在提升交付能力，2024年起单月交付能力预计将达到3万辆。”华为常务董事、智能汽车解决方案BU董事长余承东表示。

值得注意的是，AITO问界2024年全年累计交付量达到9.44万辆，这也大幅超过其2024年全年的7.5万辆销量。

在2024年12月28日，有着“1000万以内最好SUV”之称的问界M9亮相，该车型七天累计大定已超3万辆。而且2024年，问界还计划发布并量产M8车型，届时问界将有至少4款车型在售。有业内消息称，AITO问界2024年的全年销量目标定为60万辆。

而东风集团押注的岚图汽车交付量也在持续提升。据其公布数据显示，2024年12月交付量首次过万，同比增长479%。而在今年7月之前，其月交付量还徘徊在3500辆以下。进入8月以后，其交付量逐月攀升。2024全年，岚图销量5.06万辆，同比增长160%。

除了岚图之外，北汽旗下的极狐全年销量为3万辆，而上汽旗下的智己则全年销量3.83万辆，销量均较为靠后。

2024年渗透率或达40%

回头来看，在2024年末的燃油车车购税减半政策退出和新能源车补贴结束的背景下，2024年中国车市开局偏弱而随后持续走强，在出口加新能源的共同推动下，2024年全年销量将创出历史新高。

乘联会秘书长崔东树预计，2024年新能源车的市场增长预计相对乐观，新能源乘用车批发预计达到1100万辆，净增量230万辆，同比增长22%，渗透率达到40%，新能源乘用车保持较强增长势头。

不过，他也提到，2024年的新能源车市场面临一定的需求群体结构压力。从国家保险数据分类的出租、单位、私人三大购买群体来看，目前租网约市场的规模接近暂时饱和，网约车带来的拥堵压力加大，收入下降明显。

而且，根据乘联会零售数据分析技术线路增量变化显示，近期纯电车增速放缓明显，插混车同比增速较高，但近月来的插混环比走势明显放缓，因此2024年的插混增长可能明显减速;增程式电动车的今年增长加速明显，但规模有限;因此新能源增长的新动能不足。

崔东树也提到，从行业效益看，缺少稳定现金流的企业难以持续增长。目前传统自主品牌车企的新能源车发展日益走强。他同时表示，除头部企业之外，新能源车仍面临一定的亏损压力，亏损卖车的规模难以持续扩大。

同时，多部门近期接连发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点的通知》、《自动驾驶汽车运输安全服务指南(试行)》等文件，对L3/L4自动驾驶的准入规范提出具体要求，明确高阶智驾事故责任归属，并同步开启首批企业的遴选工作。而且多家车企国内L3测试牌照也在相继下发。

在特斯拉和华为等头部车企引领下，智能驾驶正处在向前快速迭代的过程中。不少机构认为，自动驾驶功能或成为消费者购车的新需求，未来智能驾驶功能或成为整车销量的胜负手。

中国基金报